در این جلسه به ضرورت شناخت وضعیت موکل و درنظرگرفتن راههای ارتباطی لازم پرداخته میشود. همینطور اینکه وکیل باید از قبل، چندین نقشه راه و سناریو را برای پیشبرد پرونده در نظر داشته باشد و با گروهی از همکارانش و مددکاران دائم در تماس باشد. به منابع مالیای که باید در نظر گرفته شود هم اشاره خواهیم کرد.